業務効率化の手法とは？
進め方や注意点・ツールを紹介

業務効率化とは

業務効率化とは、業務プロセスの中の「ムリ」「ムダ」「ムラ」を省くことにより、効率的に業務を遂行できるようにすることです。

例えば、業務量が処理しきれないほど多かったり（ムリ）、業務に必要以上の時間がかかっていたり（ムダ）、チームや時期によって業務の偏りが生じていたり（ムラ）する状態は、決して効率的とはいえません。

こういった業務の中の「ムリ」「ムダ」「ムラ」を見つけて改善することで、全体の生産性を高めていくことが「業務効率化」なのです。

J’s X（ジェイズクロス）紹介資料ダウンロードのお申し込み

業務効率化と生産性向上との違い

「業務効率化」と混同されやすい言葉に「生産性向上」がありますが、この２つの違いは、何を重視するのかという視点でみるとわかりやすくなります。

・「業務効率化」：成果を出すための手段（コスト）の効率化を重視
・「生産性向上」：成果を最大化することを重視

つまり、業務を効率化することによって生産性が向上するという結果につながるため、「業務効率化」は、「生産性向上」という目的を達成するための１つの手段ともいうことができるのです。

J’s X（ジェイズクロス）紹介資料ダウンロードのお申し込み

業務効率化のメリット・デメリット

業務効率化には、メリットとデメリットがあります。業務効率化をより効果的に行うためにも、両方を知ったうえで着手するようにしましょう。

業務効率化のメリット

業務効率化を行うことは、企業と従業員の双方に大きなメリットがあります。

業務効率化によって、コストが削減されて生産性が向上するため、利益率が増大します。その結果、給与や福利厚生などの待遇面の改善が可能になり、離職率が下がることも期待できるでしょう。リソースの余裕が生まれると、新規事業への挑戦も可能となります。

効率化によって無駄な業務から解放され、業務の目的が明確になることは、従業員にとってストレスの軽減、モチベーションアップなどのメリットをもたらします。業務時間の短縮により生まれた時間を、自分の成長のために使えるようになれば、企業全体の成長にもつながっていくでしょう。

業務効率化のデメリット

業務効率化には多くのメリットがある一方で、デメリットもあります。

業務効率化にはITツールを導入するケースも多いため、導入コストがかかったり、使用方法を新たに覚えたりする必要があります。情報流出などのセキュリティ上のリスクにも注意しなければなりません。

ツールを使用しない場合でも、業務の方法を変えると、新しい工程を覚えて慣れるまでの間、従業員に負担がかかってしまうことがあります。

そのような負担を軽減し、スムーズに業務効率化を進めるための方法を、次の項で詳しく解説します。

J’s X（ジェイズクロス）紹介資料ダウンロードのお申し込み

業務効率化をスムーズに進める方法５つのステップ

業務効率化を進める際は、手順も重要です。ここで紹介する５つのステップにしたがって進めることで、業務効率化をスムーズに行えます。

現状の業務フローと課題を可視化

まず、現在の業務の流れを把握することから始めましょう。業務フロー図などを作成し、業務を可視化するのがおすすめです。

「どのような業務があるのか」はもちろん、各業務の所要時間や必要な人員数などを棚卸していきます。業務を見える化することで、重複部分や不要なプロセスを発見しやすくなります。

この可視化の作業は、業務課題を見つけるためだけではなく、改善策を考えていく際に抜けもれのチェックにも重要な役割を果たすため、しっかりと行うようにしましょう。

改善箇所の優先順位を決める

業務の全体像を把握し、課題を可視化したら、次は改善すべき箇所の優先順位を決めます。

業務の大きな改変は、現場に混乱や抵抗が生じがちです。まとめて一気に解決しようとするのではなく、どの課題を優先的に効率化していくべきなのか順番を決めることが大切です。

優先順位の決定は、「影響範囲」と「工数」を考慮して行うとよいでしょう。その業務を効率化することで同時に改善できる影響範囲が大きく、かつ少ない工数で行えるものは、優先順位が高いといえます。

改善方法・ツールを選ぶ

改善の優先度が高いと判断した業務に対し、改善方法・ツールを検討していきます。その際に、知っておくとよいのが、ECRS（改善の４原則）という考え方です。

E（Eliminate）：排除
不要な業務や工程をなくす

C（Combine）：結合
類似する業務を１つにまとめる

R（Rearrange）：入替え
工程や担当者を入替える

S（Simplify）：簡略化
業務や工程をより簡単にする

例えば、せっかく業務を効率化しても、そもそも排除できる業務だった場合、その作業自体が無駄になってしまいます。それを避けるためにも、改善方法を「E→C→R→S」の順番で考えるとよいでしょう。また、ツールを選ぶ際には、職種や業務に適しているかどうかも検討しましょう。

現場の受け入れ態勢を整える

業務効率化の手法やツールは、導入のタイミングに注意が必要です。

どんなにメリットの大きい手法やツールであっても、タイミングを誤ると、従業員の負担が増し、定着しないことがあるからです。現場の繁忙期を避け、マニュアルを準備して事前の周知をしっかりと行うなど、現場の受け入れ態勢を整えてから導入を進めましょう。

効果検証を行う

業務効率化は、新しい方法を導入したら、それで終わりというわけではありません。導入後、実際に一定期間運用し、どのような効果がどれくらい出ているのかを検証する必要があります。

また、効果だけでなく、新しい方法を導入したことによって、従来の業務フローが邪魔されてしまっていないかという点や、定着度もあわせて確認しましょう。定期的にモニタリングし、必要に応じて改善するというサイクルを継続して回すことが重要です。

J’s X（ジェイズクロス）紹介資料ダウンロードのお申し込み

業務効率化の手法

業務効率化の手法について、ここでは８つの方法を具体的に紹介します。

より詳しく知りたい方は、下記の業務改善のアイデアに関する記事も、参考にしてみてください。

▼関連記事
業務改善のアイデア事例11選を紹介！進め方やポイント・ツールまで

無駄な業務をやめる

業務把握の際に、不要な業務や重複している業務を見つけた場合は、思い切ってやめてみるという方法があります。例えば、定例化している会議や、いつも作成している資料や報告書などの中に、やめても困らないものはありませんか。

新しい方法を導入するためにはコストや手間がかかりますが、今あるものをやめるだけなら、あまり抵抗なく取り組めます。やめることへの不安が大きいという場合は、段階的に削減していくのがおすすめです。

まとめられそうな業務を見つける

まとめられそうな業務を見つけて、１つにまとめるという方法もあります。例えば、別々の部署で同じような仕事をしている人がいる場合には、単独の部署、１人の担当者に業務をまとめてしまうというのも手です。

他にも、似たようなメンバーで数回に分けて行っている会議を１回にまとめられれば、会議時間や移動時間が短縮できるでしょう。また、こまめな情報共有が欠かせない業務を１つにまとめることで、情報を一元化でき、効率化につながります。

マニュアル・フローを作成

業務をマニュアル化・フロー化することは、特に、定型的な業務の効率化に効果的です。マニュアルがあれば、担当者が変わっても同じ手順で業務を遂行でき、最適なプロセスの共有も容易になります。

必要な情報をマニュアルに記載しておくことで、業務中に生じた問題や疑問を質問する手間も省け、解決に費やす時間を短縮できるというメリットもあります。

業務の担当を見直す

複数の業務を１つにまとめたり、逆に業務を分業化したりして、担当を変えることで業務効率アップにつなげる方法もあります。

複数の担当者や部署にまたがっている業務で、細かな情報共有が必要なものや、それぞれの担当する業務の関連が強く影響を与えあっているものは、１つにまとめて業務の担当を見直してみましょう。

反対に、１つの業務内で各工程が独立しているものは、分業化して複数の担当に分けることを検討してみてもよいでしょう。

資料のフォーマットを統一する

資料のフォーマットを統一するのもおすすめです。マニュアルや提案資料などはフォーマットを統一しておくことで、一部をコピーして使い回したり、資料同士を組み合わせたりなどが可能となります。

新しい資料を作成する際にも、毎回最初から作り直すという手間が省け、大幅な時間短縮につながるでしょう。書式やフォントなど細かい部分も統一しておくと、より効率的です。

資料の他にも、経費の申請書や取引先へ提出する請求書・納品書など、いつも決まった書式で作成している書類は、あらかじめテンプレートを作っておくとよいでしょう。

アウトソーシングの活用

アウトソーシングとは、社内の業務の一部を外部の企業に委託することです。

アウトソーシングには、より力を入れたい業務に社内の人的リソースを集中させられるというメリットがあり、業務効率化に対して即効性のある方法です。

従業員でなくてもできる業務や、社内に人材が不足している分野の業務については、アウトソーシングも検討してみましょう。

業務改善コンサルティングを活用する

社内だけで業務効率化を進めるのが難しい場合には、業務改善コンサルティングを活用してみましょう。業務改善コンサルティングは、業務の可視化や課題抽出、改善策の提案、効果測定などを行うサービスです。

組織の中からでは課題を客観的に把握することが難しく、思うように業務効率化を推進できないこともあるでしょう。その点、業務改善コンサルティングを活用すれば、客観的な視点での課題の抽出が可能です。専門家の視点からアドバイスを受けられるだけでなく、その手法を間近でみることで、社内に業務効率化のノウハウを蓄積できるというメリットもあります。

ツールの活用

ITツールを導入することも、業務効率化に即効性のある手段の１つです。ツールを使って定型的な作業を自動化することで、作業時間を短縮できます。

各ツールの詳しい内容については後述しますが、オンライン会議システムやチャットツール、ファイル共有ツールなど、コミュニケーションや情報共有についても効率化に役立つツールが、近年、次々に登場しています。

J’s X（ジェイズクロス）紹介資料ダウンロードのお申し込み

業務効率化実施における注意点・ポイント

業務効率化の流れや手法について解説してきましたが、業務効率化を行う際には、さまざまな注意点やポイントがあります。

ここでは、６つの注意点・ポイントを紹介します。業務効率化を実施する際には、ぜひ参考にしてみてください。

現状の課題を明確にする

業務効率化を実施する際には、まず現状の課題を明確にすることが大切です。課題が明確になっていなければ、ボトルネックの特定も難しいからです。せっかく時間や労力をかけて業務を効率化しても、それが本質的な課題から外れていた場合、効果が小さくなってしまいます。

業務分析をする際には、一人ひとりの業務まで丁寧に分析を行い、課題の洗い出しを行いましょう。そして、その中から優先して取り組むべき課題を見極めたうえで、業務効率化に取り組むようにしましょう。

効果について仮説を立てる

業務効率化を進める際には、「検討している手法やツールの導入によって、どのくらいの効率化が期待できるのか」といった、効果についての仮説を立てながら行うようにしましょう。「業務を何時間くらい短縮できるのか」「一人当たりの作業工数をどれくらい減らせるのか」など具体的な数値を用いた仮説を立てておくのがおすすめです。

仮説を立てることで、本質的な課題や解決策も見極めやすくなり、業務効率化の手法やツールを検討する際にも役立ちます。

ロードマップを作成する

業務効率化の実施には、ロードマップを作成するという方法も効果的です。ロードマップとはプロジェクトの目標や計画を記載したもので、進行状況や優先順位なども明確にできます。業務効率化においても方向性が定まってきた段階で、ロードマップを作成するとよいでしょう。

ロードマップの作成によって課題や期日の確認、具体的な行動計画への落とし込みがしやすくなるというメリットもあります。また、部署を横断して業務効率化を進めるような場合でも、ロードマップがあれば情報の共有がしやすくなるため、関係者間での認識のずれも防ぐことができるでしょう。

社内の協力体制を構築して進める

業務効率化を推進する際は、社内の協力体制を構築し、周囲を巻き込みながら進めることも大切です。業務フローや業務内容が変更になることも多いので、現場の混乱を避けるためにも、対象となる部署の責任者、従業員の理解を得ながら進めるようにしましょう。

手法やツールが決まった場合も、いきなり導入するのではなく、導入目的やメリットをしっかり周知してから行います。一人ひとりが業務効率化への意識を持つことで、協力も得られやすくなるでしょう。導入の際は、実際に業務に取り組む現場の声に耳を傾けたり、繁忙期を避けたりするなどの配慮も必要です。

業務効率化の推進を急ぐあまり、協力体制の構築をおろそかにしないように注意してください。

効果検証と改善を行う

先述の通り、業務効率化は施策を実行したら終わりというわけではありません。最善だと思われる施策であっても、期待していた効果が得られるかは、一定期間運用してみないとわからないからです。実際に運用して、その施策が本来の目的や目標とミスマッチになっていないか、他の業務に支障が出ていないかなどを確認しましょう。

また、効果を検証する際には、どのくらい工数を削減できたのか作業時間を数値化して検証するだけでなく、従業員の満足度などの観点でも効果を確認するようにしてください。

そして、継続的にPDCAサイクルを回し、より効果的な施策へと少しずつ改善していきましょう。

J’s X（ジェイズクロス）紹介資料ダウンロードのお申し込み

業務効率化におすすめのツール

昨今の労働環境の変化からみても、ITツールの導入は、業務の効率化を進めるうえで不可欠といえます。

ここでは、業務効率化に役立つ５種類のツールについて、それぞれの特徴や導入のメリットなどを説明します。

ツールを選ぶ際には、業務内容や使用目的によって最適なものを選択するようにしましょう。

オンライン会議ツール

オンライン会議ツールの活用は、どこからでも会議に出席することを可能にします。オンラインで会議を行えば、移動時間の短縮や移動にかかるコストの削減につながります。

会場の確保にかかるコストも削減でき、紙の資料を準備しなくてもよくなるという点も嬉しいメリットです。

タスク・プロジェクト管理ツール

タスク・プロジェクト管理ツールを使用すれば、簡単に社内やチームでタスクを可視化し、共有できます。

工数管理・カレンダー機能によって、お互いの業務や進捗がわかりやすくなり、チーム内でのスケジュール管理や抜けもれチェックも容易になります。進捗の遅れやミスにも気づきやすくなり、業務効率の改善も期待できるでしょう。

ファイル共有ツール

ファイル共有には、クラウド上でファイルを共有できるツールが便利です。アクセス権限があれば、自宅や外出先からでもファイルを閲覧・保存でき、大容量のデータも共有が可能になります。

従来のようなメールやファイルサーバー利用時と比較すると、システムの保守管理などの手間が省ける点や、セキュリティリスクを減らせるといった点も魅力的です。

コミュニケーションツール・チャットツール

ビジネスチャットツールなどのコミュニケーションツールは、リモートワーク時であっても、社内の円滑なコミュニケーションを可能にしてくれます。

費用も比較的安価のため、導入のハードルが低く、さらに社内交流や雰囲気づくりにも役立つなど、活用の幅が広いツールといえます。

口頭のやりとりとは違って履歴が残るので、後からの確認がしやすい点もチャットツールを活用するメリットです。

RPA

RPAとは「Robotic Process Automation」の略で、パソコンなどで行っている業務を自動化できる「ソフトウェアロボット」のことです。

AIのように自分で判断する能力は持ちませんが、単純な作業を迅速かつ正確に行うことには適しているので、ルールが固定されている定型業務（データ収集や集計など）に対しての導入が効果的です。操作パネルを選択するだけで、直感的に操作できます。

J’s X（ジェイズクロス）紹介資料ダウンロードのお申し込み

まとめ

労働力不足や日本の国際競争力の低下が叫ばれる中、企業は限られたリソースを有効活用する戦略が、これまで以上に求められるでしょう。

企業の競争力を高めるうえでも、業務効率化は避けることのできないテーマです。現状をしっかりと把握し、社内のリソースを駆使して業務を見直していくことが大切です。適切なツールやアウトソーシングの導入も検討していく必要があるでしょう。

この記事では、業務効率化について基本となるアプローチを紹介してきましたが、実際には企業によって課題もその背景もさまざまです。

自社の課題を解決し、業務効率を向上させる方法を検討しているなら、『J’s X（ジェイズクロス）』を活用してみませんか。『J’s X』は、あらゆる業務を標準化し、シンプルにするITソリューションサービスです。さまざまな業界への豊富な導入実績と高い汎用性で、貴社の目指す「業務効率化」をお手伝いします。

これまでの導入経験に基づくテンプレートのご提供や、導入コンサルティングの実施も可能です。ぜひ一度お問い合わせください。

J’s X（ジェイズクロス）紹介資料ダウンロードのお申し込み