Salesforce（セールスフォース）とは？

Salesforceとは、米国セールスフォース社が提供する、クラウド型の顧客管理（CRM）・営業支援（SFA）プラットフォームです。
顧客に関するあらゆる情報を一元管理し、マーケティング、営業、カスタマーサービスなど、顧客と接するすべての部門の業務を効率化します。
世界で15万社以上に導入されており、企業の規模や業種を問わず、幅広いビジネスで活用されている世界No.1のシェアを誇るサービスです。ソフトウェアをインストールする必要がなく、インターネット環境さえあればすぐに利用を開始できる手軽さも大きな特徴です。

参考：https://www.salesforce.com/jp/

Salesforceの何がすごいのか？他ツールとの違い

Salesforceが世界中の企業から選ばれ続けている理由は、単なる顧客管理ツールにとどまらない、圧倒的な機能性と拡張性にあります。
他のツールと比較した際の「すごさ」を3つのポイントで解説します。

顧客情報を一元管理できる豊富な機能

Salesforceの最大の強みは、顧客に関するあらゆる情報を一つのプラットフォームに集約できる点です。例えば、マーケティング部門が獲得した見込み客の情報、営業部門がやり取りしている商談の進捗、
そしてカスタマーサービス部門に寄せられた問い合わせ履歴まで、すべてが連携されます。これにより、部署の垣根を越えて顧客の全体像を把握でき、一貫性のある質の高いアプローチが可能になります。

AI機能を活用した高度な分析と予測

Salesforceには「Einstein（アインシュタイン）」と呼ばれるAIが搭載されており、蓄積されたデータを活用して高度な分析や予測を行います。例えば、過去の商談データから受注確度の高い案件を予測したり、
解約しそうな顧客をAIが自動で検知したりすることができます。
これにより、営業担当者は勘や経験だけに頼ることなく、データに基づいた戦略的なアクションを取れるようになります。

AppExchangeによる機能拡張の高い自由度

「AppExchange」は、Salesforceの機能を拡張するための専用アプリストアです。ここでは、Salesforceだけではカバーしきれない特定の業務ニーズに応えるためのさまざまなアプリケーションが提供されています。
例えば、名刺管理ツールや請求書発行システムなど、他社が開発した便利なアプリを簡単に追加インストールできます。
これにより、自社の業務内容に合わせてシステムを柔軟にカスタマイズすることが可能です。

参考：Salesforce App Exchange|有数のエンタープライズクラウドマーケットプレイス

Salesforceの代表的なサービスとできること

Salesforceは、企業のさまざまな課題に対応できるよう、複数のサービス（製品）を提供しています。ここでは、その中でも代表的なサービスと、それぞれで何ができるのかを紹介します。

Sales Cloud（セールスクラウド）

Sales Cloudは、Salesforceの中核をなす営業支援（SFA）サービスです。顧客情報や名刺情報、過去の商談履歴などを一元管理し、営業チーム全体で共有できます。
案件の進捗状況がリアルタイムで可視化されるため、マネージャーは的確な指示を出しやすくなり、チーム全体の営業力の底上げにつながります。

参考：Sales Cloudの営業支援ソフトウェア|Salesforce

Service Cloud（サービスクラウド）

Service Cloudは、電話、メール、SNSなど、さまざまなチャネルからの問い合わせを一元管理できるカスタマーサービス向けのサービスです。
顧客の過去の問い合わせ履歴を瞬時に確認できるため、スムーズで質の高いサポートを提供できます。これにより、顧客満足度の向上や、顧客のファン化（ロイヤルティ向上）を実現します。

参考：Service Cloud：AIを活用したカスタマーサービス担当者用コンソール|Salesforce

Marketing Cloud/Account Engagement（旧Pardot）

Marketing CloudとAccount Engagementは、マーケティング活動を自動化し、効率化するためのサービスです。
主にBtoC（企業対個人）向けに利用されるのがMarketing Cloud、BtoB（企業対企業）に特化しているのがAccount Engagement（旧Pardot）です。
見込み客の興味度合いに応じてメールを自動配信するなど、一人ひとりに合わせたアプローチを行い、質の高い見込み客を営業部門に引き渡す役割を担います。

参考：Salesforce Marketing Cloudのマーケティングソフトウェア|Salesforce

参考：B2Bマーケティングオートメーションプラットフォーム|Salesforce

Salesforceを導入するメリット

Salesforceを導入することで、企業は具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。ここでは4つの主要なメリットを解説します。

営業活動の生産性を向上させる

Salesforceを使えば、営業担当者は日々の活動報告や情報検索にかかる時間を大幅に削減できます。
削減できた時間を、顧客との対話や提案活動など、本来注力すべきコア業務に充てられるため、チーム全体の生産性が向上し、売上アップに直結します。

部署間のスムーズな連携を実現する

マーケティング部門、営業部門、カスタマーサービス部門が同じ顧客情報を共有することで、部門間の連携が劇的にスムーズになります。例えば、マーケティング部門が獲得した見込み客情報が即座に営業担当者に通知され、迅速なアプローチが可能になります。
顧客対応の重複や漏れがなくなり、企業全体として一貫したサービスを提供できます。

リアルタイムで正確な経営判断を支援する

ダッシュボード機能を使えば、売上実績や商談の進捗、各担当者の活動状況などをリアルタイムでグラフ化し、可視化できます。
経営層やマネージャーは、常に最新のデータに基づいてビジネスの状況を正確に把握し、迅速かつ的確な意思決定を下すことが可能になります。

場所を選ばずに業務を進められる

Salesforceはクラウドサービスであり、スマートフォンやタブレット向けの専用アプリも提供されています。これにより、営業担当者は外出先や移動中でも、顧客情報を確認したり、活動報告を入力したりできます。
時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を実現でき、業務効率をさらに高めることが可能です。

Salesforce導入前に知っておきたい注意点

多くのメリットがある一方で、Salesforceの導入を成功させるためには、事前に理解しておくべき注意点もあります。

導入と運用にコストがかかる

Salesforceは高機能な分、ライセンス費用も安価ではありません。利用するサービスやユーザー数によって料金は変動し、月額数千円から利用できるプランもありますが、本格的に活用するためには、一定の投資が必要となります。
また、導入時の設定支援やカスタマイズ、運用をサポートしてもらうための外部パートナー費用も考慮しておく必要があります。

社内に定着させるための工夫が必要

多機能であるがゆえに、すべての機能を使いこなすには学習が必要です。導入当初は、現場の担当者が入力作業を負担に感じてしまい、なかなか情報が蓄積されないというケースも少なくありません。
なぜ導入するのかという目的を社内全体で共有したうえで、継続的な研修を実施するなど、定着させるための努力が不可欠です。

Salesforceの導入がおすすめな企業の特徴

これまでの内容を踏まえ、特にSalesforceの導入がおすすめな企業の特徴を3つ挙げます。

Excelなどでの顧客管理に限界を感じている企業

顧客情報がExcelファイルで管理され、担当者しか内容が分からない「属人化」した状態に陥っている企業には、Salesforceが非常に有効です。
情報を一元化し、組織全体の資産として活用することで、ビジネスチャンスの損失を防ぎます。

複数の部署で顧客情報を扱っている企業

マーケティング、インサイドセールス、営業、カスタマーサポートなど、複数の部署が顧客と接点を持っている企業では、情報連携の不足が顧客満足度の低下に直結します。
Salesforceを導入すれば、全部門が同じ情報を基に動けるため、一貫した質の高い顧客体験を提供できます。

データに基づいた営業戦略を立てたい企業

個人の勘や経験に頼った営業スタイルから脱却し、データを活用して科学的なアプローチを取り入れたい企業に最適です。
売上予測や顧客分析機能を活用することで、より戦略的で無駄のない営業活動が実現します。

まとめ

本記事では、Salesforceの基本的な概要から、そのすごさ、具体的な機能、メリット・注意点までを解説しました。
Salesforceは単なるITツールではなく、顧客との関係性を深め、企業の成長を加速させるための強力なプラットフォームです。
導入と運用にはコストや工夫が必要ですが、使いこなすことで得られるメリットは計り知れません。

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