金融業に特化した提供ソリューション
手続き・契約・組織営業をもっとスムーズに。
顧客も社員もラクになる仕組みを実現。
住宅ローンや投資信託など、各種金融サービスの申込手続きを非対面で完結。利便性向上と業務コスト削減を両立する仕組みを提供します。
本人確認から申込完了までをオンラインで完結できる口座開設システムを提供。非対面でも安心・スピーディーな導入を支援します。
残高照会、取引履歴、各種手続きが可能な利用者専用ポータルを構築。直感的なUIで利便性を高め、継続利用を促進します。
複数チャネルの問い合わせを一元管理。顧客情報や履歴を即時参照し、スムーズで高品質な対応を実現します。
営業活動の可視化と効率化を実現するSFAを導入。顧客管理や進捗の一元化により、営業力の強化と業務の属人化防止に貢献します。
法人顧客のニーズをトスアップし、解決できるグループ会社や提携事業者とのマッチングや情報連携が可能な案件管理を実現。安全でスピーディな仕組みで、顧客のソリューションビジネスを支援します。
業界に精通したプロが
金融業特化型の導入モデルを活用し、
検討段階からシステム活用の高度化までを
一貫して伴走します。
口座開設や諸届、ローン契約、法人向けポータルなど、代表的な業務に特化した導入モデルを多数保有。必須の付随業務にも対応した「気の利いた機能」を具備した導入モデルの活用により、導入時の検討時間や開発期間を短縮し、スムーズな立ち上げと短期間での成果創出を支援します。業務要件に応じたカスタマイズにも柔軟に対応。
Salesforce導入の検討段階から、組織の業務に適したサービスを選定してベンダーと協働し、スムーズで確実な業務改革プランの策定を支援します。
他システムとの連携やセキュリティなどの非機能定義などのソリューション全体の構想策定、システム設計・構築、業務運用定着までを一貫して対応できるのがJSOLの強みです。
JSOLに多数在籍する金融機関業務に精通したSalesforce有資格者の支援内容は確実なシステム導入だけに留まりません。
PoCやRFP作成、業務フローの見直しまでに踏み込んだ業務支援、業務適用後の活用効果の可視化・高度化を丁寧にサポートするなど、事業の改善を通じたDX推進を“協働”“伴走”します。
地域金融機関が抱える債権譲渡・シンジケートローン組成の課題に対し、Salesforce Experience Cloudを基盤とした「信用リスク取引プラットフォーム（CRMP）」を構築。貸出債権市場の流動性向上への新たな一手を打った。
Salesforce導入によりカードローン申込から契約までをWebで完結。最短翌日利用を実現し、業務効率化と顧客体験向上を同時に達成。郵送や電話対応も不要となり、創出リソースで顧客対応を強化した事例となった。
申込から契約までをWeb上で完結可能に。本人確認や書類提出もオンライン化し、非対面でもスムーズな体験を実現。利便性の向上が利用拡大につながり、貸出実行額は1.5倍に成長した。
複雑だった申込導線を見直し、Salesforce基盤で短期間に再構築。スマートフォン対応を強化し、利用完了率と利便性を大きく引き上げた。迅速かつ柔軟なUX改善を実現している。
店頭中心だったローン申込をオンライン化。申込から審査・契約までをWeb上で完結できる仕組みを整備し、顧客満足度の向上と業務効率化を同時に推進。地方銀行DXの好例となった。
